Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningstjänsterna kan indelas i skräddarsydd kapitalförvaltning och placeringskonsultering. Till våra kunders förfogande står SEB Gyllenbergs och Evlis kapitalförvaltningstjänster. Kapitalförvaltningen sker enligt de nivåer för risk och avkastning man kommit överens om med kunden.

Skräddarsydd kapitalförvaltning är en kontraktbaserad tjänst, där ansvaret för skötseln av förmögenheten och beslutanderätten överförs till kapitalförvaltaren. Vid placeringskonsultering förblir beslutanderätten hos kunden.

Varje kund har en egen kontaktperson, som sköter kontakten enligt kundens önskemål. Förmögenheten kan bestå av olika tillgångsslag och en del av den kan bestå av försäkringsprodukter, som ger olika skatteförmåner.