Alexandrian Tuottohakuinen ja Tasapainoinen menestyivät laajassa yhdistelmärahastovertailussa

Tuottohakuinen palkittiin vertailun parhaana korkean riskin yhdistelmärahastona ja sekä Tuottohakuinen että Tasapainoinen saavuttivat omassa kategoriassaan parhaan viiden vuoden tuoton.

Yksi Suomen suurimmista sijoittajayhteisöistä sijoittaja.fi julkaisi syyskuussa laajan yhdistelmärahastovertailunsa. Vertailussa kotimaiset yhdistelmärahastot laitettiin paremmuusjärjestykseen seitsemän kriteerin perusteella. Alexandrian Tuottohakuinen ja Tasapainoinen -rahastot menestyivät vertailussa erinomaisesti, Tuottohakuinen palkittiin vertailun parhaana korkean riskin yhdistelmärahastona ja kumpikin rahasto saavutti omassa kategoriassaan parhaan viiden vuoden tuoton.

Vertailun yhteenvedossa todetaan: ”Toimijoista kokonaisuutena parhaiten pärjäsivät Alexandria, Nordea, SEB ja LähiTapiola. Hyvään lopputulokseen pääsi monella tapaa: Nordean rahastot suojasivat rahastosijoittajan varallisuutta erityisen hyvin osakemarkkinoiden laskukuukausina. Vastaavasti Alexandrian rahastot ottivat selvästi korkeampaa riskiä, ja saivat muita paremmat tuotot markkinan noustessa.”

Alla raadin nostot:

Korkean riskin kategoria:

  • Korkean riskin yhdistelmärahastoissa voitto menee Alexandria Tuottohakuinen -rahastolle.
  • Paras viiden vuoden tuotto on Alexandria Tuottohakuinen -rahastolla.
  • Alexandria Tuottohakuinen -rahastossa tuotto-riski-suhde on joukon paras.
  • Laskumarkkinoilla parhaiten on pärjännyt Nordea Säästö 75 (“Huonoimmat kk-tuotot”).
  • Heilunnalla mitaten matalin riski on LähiTapiola Maailma 80 -rahastolla.

Neutraalin riskin kategoria:

  • Neutraalin riskin yhdistelmärahastoissa voiton vie SEB 50, jolla on paras tuotto suhteessa riskiin.
  • Paras viiden vuoden tuotto on Alexandria Tasapainoinen -rahastolla.
  • Laskumarkkinoilla parhaiten on pärjännyt Nordea Säästö 50 (“Huonoimmat kk-tuotot”).
  • Heilunnalla mitaten matalin riski on LähiTapiola Maailma 50 -rahastolla.
  • Korkein riski absoluuttisesti on FIM Varainhoito 70:llä, mutta luku ei ole vertailukelpoinen, sillä rahaston osakepaino on muita korkeampi.
  • Vertailukelpoisista rahastoista korkein riski on Ålandsbanken 50 -rahastolla.

Alexandrian salkunhoidon johtaja Tero Wesanko kommentoi tuloksia seuraavasti:

"Varainhoitorahastojemme vahva pitkän aikavälin performanssi kertoo ennen kaikkea onnistuneista allokaatiovalinnoista, joilla on luotu asiakkaillemme huomattavaa lisäarvoa. Osakemarkkinoiden oikea-aikainen ylipainotus, ja tyylillisesti erityisesti kasvu- ja pienyhtiöiden painottaminen salkuissa selittävät viime vuosien myönteistä tuottokehitystä", Wesanko kertoo.

Koko vertailu on luettavissa sijoittaja.fi:n sivustolla

Lähde: sijoittaja.fi