Alexandria Korkosalkku

Sijoita laadukkaasti globaaleille korkomarkkinoille

Alexandria Korkosalkku on sijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa toisten varainhoitajien hallinnoimiin korkorahastoihin ja ETF:iin. Laaja hajautus on rahaston sijoitustoiminnan kulmakivi: sijoituksia tehdään sekä yritysten että valtioiden liikkeeseen laskemiin velkasijoituksiin niin kehittyneillä kuin kehittyvilläkin markkinoilla. Korkomarkkinoiden tuottotasot ovat nousseet merkittävästi vuoden 2022 jälkeen, ja laajasti hajautettu korkosalkku tarjoaakin sijoittajalle historiallisesti tarkasteltuna korkean tuotto-odotuksen hyvin maltillisella riskitasolla.

Rahaston sijoitusfilosofian ytimessä on tehokas salkunrakennus. Eri korko-omaisuusluokkien tuottokehitystä ohjaavat erilaiset tekijät, olivatpa ne sitten korkotason muutoksia, luottoriskimarkkinoiden kehitystä tai valuuttojen välistä dynamiikkaa. Yhdistämällä näitä tuotonlähteitä huolellisesti rakennettuun kokonaisuuteen syntyy rahasto, joka kykenee sopeutumaan joustavasti erilaisiin markkinaympäristöihin kulutehokkuutta unohtamatta.

Rahaston salkunhoito on aktiivista ja näkemyksellistä. Perustilanteessa rahaston sijoituksista 25 % on sijoitettuna valtionlainoihin, 25 % korkean luottoluokituksen yrityslainoihin (Investment Grade), 20 % matalan luottoluokituksen yrityslainoihin (High Yield), 20 % kehittyville korkomarkkinoille ja 10 % lyhyen koron sijoituksiin. Kulloinenkin omaisuusluokka-allokaatio kuitenkin heijastaa salkunhoitajan näkemystä eri markkinoiden tulevasta tuotto- ja riskipotentiaalista. Omaisuusluokkapainotusten lisäksi salkunhoitaja vastaa kohderahastojen valinnasta, minkä ansiosta Alexandria Korkosalkun kautta sijoittaja pääsee hyötymään maailman johtavien varainhoitajien osaamisesta.

Miksi sijoittaa Alexandria Korkosalkkuun?

• Houkutteleva tuotto- ja riskiodotus historiallisesti tarkasteltuna.
• Laaja hajautus eri korko-omaisuusluokkiin globaalisti yhdellä sijoituksella.
• Pääsy maailman johtaviin varainhoitajiin rahastojen rahasto -rakenteen kautta.

Kenelle rahasto sopii?

Alexandria Korkosalkku on suunnattu sijoittajalle, jonka sijoitussuunnitelmaan ja riskinkantokykyyn korkosijoitukset kuuluvat kokonaisuudessaan tai osittain. Rahasto sopii erinomaisesti salkun tasapainottajaksi riskillisempien sijoitusten, kuten osake- ja pääomarahastojen, rinnalle. Rahaston tuotto-odotus kulujen jälkeen on 2-5 % vuodessa, ja sen suositeltava sijoitusaika on vähintään 2 vuotta.

Rahaston markkinointiesitys

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys Korkosalkku

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys Korkosalkku I-osuussarja

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys Korkosalkku P-osuussarja

Tuottonäkymät Korkosalkku I-osuussarja

Tuottonäkymät Korkosalkku

Tuottonäkymät Korkosalkku P-osuussarja

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Ennen rahastoihin sijoittamista sinun tulee perehtyä rahaston sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen.

Tuottodatan lähde: Morningstar