Alexandria Pääomasijoitukset

Alexandria Pääomasijoitukset on erikoissijoitusrahasto, joka tarjoaa laajasti hajautettuja sijoitusmahdollisuuksia eri pääomasijoitusrahastoihin ympäri maailmaa. Rahaston sijoituskohteet allokoivat varansa pääasiassa noteeraamattomien yhtiöiden osakkeisiin ja lainoihin.

Rahasto tarjoaa helpon ja kustannustehokkaan tavan hajauttaa säästöjä ja sijoituksia keskeisimpiin pääomasijoitusluokkiin rahastomuotoisesti, mikä on huomattavasti likvidimpi vaihtoehto kuin suorat pääomasijoitukset. Se avaa sijoittajalle pääsyn pääomasijoitusomaisuusluokkiin, joihin yksityissijoittajien on yleensä haastavaa sijoittaa itsenäisesti.

Rahastoa hoidetaan aktiivisesti, ja sen allokaatiota päivitetään salkunhoidon näkemyksen mukaan. Rahaston pitkän aikavälin vuosituotto-odotus on 8-10 %, ja se on tarkoitettu pitkäjänteiseen sijoittamiseen (yli 5 vuotta).

Rahaston markkinointiesite

Salkunhoitajan katsaus

Alexandria-rahastojen ESG-raportti 2025

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys Pääomasijoitukset

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys Pääomasijoitukset I-osuussarja

Tuottonäkymät Pääomasijoitukset

Tuottonäkymät Pääomasijoitukset I-osuussarja

Mihin rahasto sijoittaa?

Alexandria Pääomasijoitukset keskittyy pääasiassa pääomasijoituskohteisiin sijoittaviin vaihtoehtorahastoihin, jotka tarjoavat monipuolisia sijoitusmahdollisuuksia:

Osakepääomasijoitukset (Private Equity)

Pääomasijoitusyhtiöt hankkivat yrityksiä, usein vakiintuneita yrityksiä, ja keskittyvät niiden suorituskyvyn parantamiseen ja arvon kasvattamiseen. Sijoitushorisontti on tyypillisesti useita vuosia, mikä antaa aikaa arvonluontiin.

Pääoma yritysostoihin tulee ulkopuolisilta sijoittajilta, ja näihin rahastoihin osallistuminen on usein rajattu institutionaalisille sijoittajille ja varakkaille yksityishenkilöille. Tarjoaa houkuttelevan sijoitusluokan niille, jotka etsivät korkeampaa tuottoa perinteisiin listattuihin osakesijoituksiin verrattuna.

Velkapääomasijoitukset (Private Credit)

Velkapääomasijoitusyhtiöt ja -rahastot tarjoavat keskisuurille yrityksille räätälöityä velkarahoitusta, mikä mahdollistaa niiden kasvun ja kehityksen. Nämä lainat tarjoavat vaihtoehtoisen ja räätälöidyn rahoituslähteen perinteisiin pankkilainoihin verrattuna. Ehdot vaihtelevat lainanottajan tilanteen ja lainanantajan strategian mukaan.

Omaisuusluokka tarjoaa houkuttelevan tuoton verrattuna perinteisiin korkosijoituksiin, mikä tekee siitä kiinnostavan vaihtoehdon sijoittajille, jotka etsivät vakaata kassavirtaa ja hajautusta.

Miksi Alexandria Pääomasijoitukset?

Rahastoon valikoidut pääomasijoitusrahastot ja pääomasijoittaminen tarjoavat seuraavia hyötyjä verrattuna muihin sijoitusluokkiin:

Tuotto ja hajautus

Pääomasijoittamisella on mahdollisuus tarjota parempaa hajautusta ja vakaampaa tuottoa verrattuna perinteisiin listattuihin osakemarkkinoihin.

Korkeampi tuottopotentiaali

Historiallisesti pääomarahastot ovat tarjonneet korkeampia tuottoja, koska ne sijoittavat kasvuyhtiöihin ja tekevät aktiivista omistajatyötä. Nk. epälikvidisyyspreemion ansiosta pääomasijoitukset ovat pitkällä aikavälillä tuottaneet pääsääntöisesti paremmin kuin listatut osakkeet tai lainat.(*

Ainutlaatuiset sijoitusmahdollisuudet

Pääomarahastot tarjoavat pääsyn kohteisiin, kuten yksityisomisteisiin yhtiöihin ja erikoistuneisiin markkinoihin, joihin yksityissijoittajan on vaikea päästä käsiksi.

Ammattilaisjohtaminen ja arvoa lisäävä omistus

Pääomarahastoja hallinnoivat kokeneet ammattisijoittajat, jotka tunnistavat potentiaaliset sijoituskohteet ja toteuttavat niissä erilaisia arvonluontistrategioita. Pääomarahastot osallistuvat aktiivisesti omistamiensa yritysten johtamiseen ja uudelleenjärjestelyihin, mikä voi merkittävästi lisätä sijoitusten arvoa.

Pitkäaikainen sijoittaminen

Pitkän aikavälin sijoitusstrategiat suojaavat lyhyen aikavälin markkinaheilahteluilta ja mahdollistavat yritysten kehittämisen. Pääomarahastojen hallinnoijat ovat vahvasti sitoutuneita sijoitustensa menestykseen, sillä he ovat tyypillisesti kanssasijoittajia.

Vähemmän korrelaatiota osakemarkkinoihin

Pääomarahastojen tuottojen korrelaatio osakemarkkinoiden kanssa on usein alhaisempi, mikä parantaa salkun kokonaisriskiä ja tuotto-riskisuhdetta.

Rahastoon liittyvät riskit

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Ennen rahastoihin sijoittamista sinun tulee perehtyä rahaston sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen.

• Korkosijoituksiin liittyy korkoriski, joka on markkinakorkojen yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Korkosijoitusten arvo pääsääntöisesti laskee markkinakorkojen noustessa ja nousee markkinakorkojen laskiessa.

• Korkosijoituksiin sisältyy luottoriski, joka merkitsee sitä, että korkosijoitusten liikkeeseenlaskijat, takaajat tai muut osapuolet eivät jostain syystä suoriudu tuotonmaksusta tai velan takaisinmaksusta sovitulla tavalla. Rahaston arvoon vaikuttavat myös muutokset markkinoiden arvioissa luottoriskin suuruudesta eri liikkeeseenlaskijoilla eri markkinatilanteissa.

• Likviditeettiriski - Rahaston likviditeettiriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa rahaston varoja ei saada realisoiduksi siinä ajassa, kun rahaston rahasto-osuudenomistajan tekemä rahasto-osuuksien lunastustoimeksianto tulisi toteuttaa taikka realisaation hinnoittelu ei olisi kohtuullinen.

• Rahaston sisältämä omaisuusluokkariski on sitä korkeampi, mitä enemmän sijoitukset on keskitetty tiettyihin omaisuuslajeihin, kuten osakesidonnaisiin sijoituskohteisiin tai korkosidonnaisiin sijoituksiin. Yksittäisiin omaisuuslajeihin sijoittavissa rahastoissa yksittäisen omaisuuslajin tulevaisuudennäkymien muutoksen vaikutus rahaston arvoon voi olla huomattava.

• Vastapuoliriski - arvopaperikaupan vastapuoli tai sijoitusvälineen liikkeeseenlaskija ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti.

• Operatiivinen riski - riski tappioista johtuen esimerkiksi puutteellisista järjestelmistä, inhimillisestä tekijästä tai ulkopuolisista syistä.

• Valuuttariski - muihin kuin rahaston perusvaluutan (euro) määräisiin sijoituksiin liittyvä riski. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat muiden kuin perusvaluutan määräisten sijoitusten perusvaluutassa ilmoitettuun arvoon.

Tuottodatan lähde: Morningstar

Lähde: *Alexandria. OpenAI / Investopedia: Tutkimukset osoittavat, että private equity -sijoitukset ovat johdonmukaisesti tuottaneet korkeampia tuottoja verrattuna julkisiin osakkeisiin. Esimerkiksi vuosina 2000-2023 private equity tuotti keskimäärin noin 11,0 % vuotuisen tuoton, kun taas globaalit osakkeet tuottivat 6,2 % (CAIA) (Investopedia).