Käyttöönotto
Näin otat Omasalkku -palvelun käyttöösi
Tervetuloa Alexandriaan!
Olemme rakentaneet sinulle lyhyen matkaoppaan kohti rikasta elämää, jotta toimintatapamme tulee sinulle tutuksi ja saat kaiken mahdollisen hyödyn asiakkuudestasi kanssamme.
1. Mitä tapahtuu seuraavaksi
- Tapaamisen jälkeen seuraava vaihe on tilinsiirron tekeminen.
- Tehtyäsi tilinsiirron, toteutamme merkinnät sijoitustuotteisiin yksilöllisen sijoitussuunnitelmasi mukaisesti. Saat tästä vahvistuksen sähköpostiisi.
- Voit seurata sijoitussuunnitelmasi kehittymistä Omasalkku –palvelustamme. Sijoitusneuvojasi on sinuun yhteydessä sopimanne suunnitelman mukaisesti.
2. Seuraa sijoituksiasi Omasalkusta
- Omasalkku on loistava tapa hallita omaa sijoitustoimintaa ja saada tukea sijoituspäätöksissä.
- Omasalkusta löydät arvokasta tietoa ja analyysia sijoituskohteista ja markkinatilanteesta.
- Verkkopalvelusta voit olla suoraan yhteydessä sijoitusneuvojaasi tai varata ajan.
Kirjaudu verkkopalveluun
Verkkopalvelu on monipuolinen, helppokäyttöinen, nopea ja turvallinen tapa tarkastella omia sijoituksia.
3. Sijoitussuunnitelma
Sijoitussuunnitelma on yksilöllinen kokonaisuus, jonka avulla hallitaan ja johdetaan sijoitustoimintaa.
1. Sijoitusstrategia
Miten sijoituksia tehdään ja hallitaan
Lisäksi määritellään tuottotavoite ja riskinottokyky
2. Tavoitteet
Säästämisen ja sijoittamisen tavoitteet
Esimerkiksi eläkkeelle siirtyminen, ulkomaille muutto tai taloudellinen riippumattomuus
3. Sijoitustuotteet
Tuotteet ja ratkaisut, joihin sijoitetaan
Esimerkiksi osakkeet, rahastot, strukturoidut tuotteet tai kiinteistöt
4. Aikataulu
Aikajänne, jolla sijoitukset tehdään
Voi olla esimerkiksi kuukausittain, vuosittain tai tietyissä elämäntilanteissa
5. Seuranta ja arviointi
Menetelmät, joilla seurataan sijoitusten suoritusta
Voi olla esim. arvon, kohteiden tai tuottojen seuraamista vuosittain tai sovittuina ajankohtina
4. Alexandria Etuohjelma
- Alexandria Etuohjelma on maksuton lisäetu, joka sisältää ajankohtaisia rahanarvoisia etuja sekä alennuksia lähes sataan yritykseen, liikkeeseen ja palveluun.
- Voit liittyä etuohjelmaan sijoitusneuvojasi kautta
5. Autamme asiakkaitamme monin eri tavoin
- Tarjoamme laadukkaita sijoitustuotteita ja korkealaatuista henkilökohtaista palvelua luodaksemme juuri sinulle sopivan sijoitussuunnitelman. Autamme kaikissa taloudellisissa tarpeissasi ja annamme myös tukea verotukseen liittyvissä asioissa.
- Mikäli sinua mietityttää erilaiset eläkejärjestelyt, jäämistön suunnittelu tai erilaiset juridiset palvelut, saat kauttamme selkeitä ratkaisuja myös näihin asioihin.
