Alexandrian Tuottohakuinen ja Tasapainoinen menestyivät laajassa yhdistelmärahastovertailussa

Yksi Suomen suurimmista sijoittajayhteisöistä sijoittaja.fi julkaisi syyskuussa laajan yhdistelmärahastovertailunsa. Vertailussa kotimaiset yhdistelmärahastot laitettiin paremmuusjärjestykseen seitsemän kriteerin perusteella. Alexandrian Tuottohakuinen ja Tasapainoinen -rahastot menestyivät vertailussa erinomaisesti, Tuottohakuinen palkittiin vertailun parhaana korkean riskin yhdistelmärahastona ja kumpikin rahasto saavutti omassa kategoriassaan parhaan viiden vuoden tuoton.

Vertailun yhteenvedossa todetaan: ”Toimijoista kokonaisuutena parhaiten pärjäsivät Alexandria, Nordea, SEB ja LähiTapiola. Hyvään lopputulokseen pääsi monella tapaa: Nordean rahastot suojasivat rahastosijoittajan varallisuutta erityisen hyvin osakemarkkinoiden laskukuukausina. Vastaavasti Alexandrian rahastot ottivat selvästi korkeampaa riskiä, ja saivat muita paremmat tuotot markkinan noustessa.”

Alla raadin nostot:

Korkean riskin kategoria:

• Korkean riskin yhdistelmärahastoissa voitto menee Alexandria Tuottohakuinen -rahastolle.
• Paras viiden vuoden tuotto on Alexandria Tuottohakuinen -rahastolla.
• Alexandria Tuottohakuinen -rahastossa tuotto-riski-suhde on joukon paras.
• Laskumarkkinoilla parhaiten on pärjännyt Nordea Säästö 75 (“Huonoimmat kk-tuotot”).
• Heilunnalla mitaten matalin riski on LähiTapiola Maailma 80 -rahastolla.

Neutraalin riskin kategoria:

• Neutraalin riskin yhdistelmärahastoissa voiton vie SEB 50, jolla on paras tuotto suhteessa riskiin.
• Paras viiden vuoden tuotto on Alexandria Tasapainoinen -rahastolla.
• Laskumarkkinoilla parhaiten on pärjännyt Nordea Säästö 50 (“Huonoimmat kk-tuotot”).
• Heilunnalla mitaten matalin riski on LähiTapiola Maailma 50 -rahastolla.
• Korkein riski absoluuttisesti on FIM Varainhoito 70:llä, mutta luku ei ole vertailukelpoinen, sillä rahaston osakepaino on muita korkeampi.
• Vertailukelpoisista rahastoista korkein riski on Ålandsbanken 50 -rahastolla.

Alexandrian salkunhoidon johtaja Tero Wesanko kommentoi tuloksia seuraavasti:

"Varainhoitorahastojemme vahva pitkän aikavälin performanssi kertoo ennen kaikkea onnistuneista allokaatiovalinnoista, joilla on luotu asiakkaillemme huomattavaa lisäarvoa. Osakemarkkinoiden oikea-aikainen ylipainotus, ja tyylillisesti erityisesti kasvu- ja pienyhtiöiden painottaminen salkuissa selittävät viime vuosien myönteistä tuottokehitystä", Wesanko kertoo.

Koko vertailu on luettavissa sijoittaja.fi:n sivustolla

Lähde: sijoittaja.fi