Pääomasijoittaminen: Miten yksityissijoittaja pääsee mukaan pörssin ulkopuoliseen kasvuun?

Mitä pääomasijoittaminen tarkoittaa?

Pääomasijoittaminen (private equity) tarkoittaa sijoittamista listaamattomiin yrityksiin, joiden liiketoimintaa kehitetään aktiivisesti kohti kasvua ja parempaa kannattavuutta. Sijoitukset tehdään tyypillisesti useiksi vuosiksi (keskimäärin 5–10 vuodeksi), ja tuotto syntyy, kun yrityksen arvo kasvaa ja sijoituksesta irtaudutaan esimerkiksi myynnin tai listautumisen kautta.

Kyse ei ole passiivisesta omistamisesta, vaan pitkäjänteisestä kehittämisestä. Pääomasijoittajat tuovat yrityksiin rahoituksen lisäksi strategista osaamista, ammattimaista johtamista, tehostusta sekä laajoja verkostoja – ja juuri tämä aktiivinen omistajuus on tehnyt omaisuusluokasta historiallisesti hyvin tuottavan ja vakaan sijoituskohteen.

Miksi listaamattomat yhtiöt kiinnostavat sijoittajia?

Listaamattomat yhtiöt tarjoavat sijoittajalle mahdollisuuden päästä mukaan yritysten todelliseen kasvuvaiheeseen, jossa arvoa rakennetaan. Toisin kuin pörssiyhtiöissä, painopiste on pitkäjänteisessä kehittämisessä, ei kvartaalituloksissa.

Lisäksi pääomasijoitukset voivat tuoda tasapainoa sijoitussalkkuun. Niiden arvonkehitys ei seuraa pörssien päivittäisiä heilahteluja, ja tuotot perustuvat yritysten todelliseen tuloskehitykseen ja onnistuneisiin yrityskauppoihin.

Pääomasijoittaminen sopii sijoittajalle, joka ajattelee pitkäjänteisesti ja arvostaa hajautusta, kasvupotentiaalia sekä mahdollisuutta hyötyä yritysten kehityksestä ja kasvusta jo ennen listautumista. Se vaatii kärsivällisyyttä, mutta palkitsee, kun yritysten kasvu alkaa näkyä tuotoissa.

Miksi yksityissijoittajan on ollut haastavaa päästä mukaan pääomasijoitusrahastoihin?

Pääomasijoitusrahastot ovat perinteisesti olleet yksityissijoittajan ulottumattomissa, sillä niihin pääsy on edellyttänyt erittäin suurta pääomaa ja ammattilaistason osaamista. Lisäksi sijoitukset ovat pitkäkestoisia ja epälikvidejä eli varoja ei voi nostaa pois muutamassa viikossa.

Siksi monelle yksityissijoittajalle pääomasijoittaminen on ollut kiinnostava, mutta käytännössä vaikeasti saavutettava vaihtoehto.

Miksi sijoittaa pääomasijoitusrahastoon?

Pääomasijoitusrahastoon sijoittaminen tarjoaa yksityissijoittajalle helpon ja ammattimaisesti hallinnoidun tavan päästä mukaan pääomasijoitusmarkkinoille ilman tarvetta valita tai analysoida yksittäisiä kohdeyhtiöitä.

Rahasto hajauttaa sijoitukset tyypillisesti useisiin kansainvälisiin rahastoihin eri maantieteellisille alueille ja toimialoihin, mikä pienentää riskiä ja tuo salkkuun tasapainoa.

Sijoittaja hyötyy ammattilaisten tekemästä kohdevalinnasta, aktiivisesta omistajuudesta ja pitkäjänteisestä arvonluonnista – juuri niistä tekijöistä, jotka ovat tehneet pääomasijoituksista historiallisesti vahvan omaisuusluokan.

Alexandria Pääomasijoitukset -rahasto avaa pääsyn pörssin ulkopuolelle

Alexandria Pääomasijoitukset -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, joka tekee omaisuusluokasta saavutettavamman suomalaisille sijoittajille.

Rahasto sijoittaa kansainvälisiin pääomasijoitusrahastoihin (Private Equity) ja yrityslainapohjaisiin rahastoihin (Private Credit), jotka puolestaan omistavat ja kehittävät listaamattomia kasvuyhtiöitä eri toimialoilla.

Rahaston kautta sijoittaja saa hajautetun pääsyn tunnettujen kansainvälisten pääomasijoitusyhtiöiden, kuten Partners Groupin, Schrodersin ja Blackstonen hallinnoimiin rahastoihin. Näillä toimijoilla on pitkä kokemus kasvuyritysten arvonluonnista ja aktiivisesta omistajuudesta.

Alexandria Pääomasijoitukset -rahasto tarjoaa helpon ja kustannustehokkaan tavan hajauttaa aktiivista omistajuutta hyödyntäviin ja historiallisesti hyvin tuottaneisiin pääomasijoituksiin, joihin yksityissijoittajien on yleensä haastavaa sijoittaa itsenäisesti.”

— Salkunhoitaja, Alexandria Rahastoyhtiö

Millaiselle sijoittajalle rahasto sopii?

Alexandria Pääomasijoitukset sopii sijoittajalle, joka:

• haluaa hajauttaa varojaan pörssin ulkopuolelle
• tavoittelee pitkän aikavälin kasvua
• arvostaa aktiivisesti hoidettua ja ammattimaista sijoitusstrategiaa.

Rahaston minimimerkintä on 25 000 euroa, ja suositeltu sijoitusaika on vähintään viisi vuotta, sillä todellinen arvonluonti pääomasijoituksissa vie aikaa.

Tutustu rahastoon tarkemmin tästä